浅析我国LED封装环节市场概况

发布日期：2019-01-02 作者：普朗克光电点击：

（一）产业规模

LED封装是半导体照明产业链的中游环节，与应用市场联系最为紧密，它在应用产品总成本上占据30%左右的比重。由于封装的技术含量与投资门槛适中，因此成为各国发展半导体照明产业的重要切入点，获得了较为快速的发展，也成为竞争最为激烈的领域。

从产值上来看，2017年年我国LED封装领域的产值达到了963亿元，较2016年增长了29%。预计未来几年，中国LED封装市场仍将维持较高的增长率，到2020年，市场规模将超过1300亿人民币。

2017年封装产品价格整体较2016年稳中有小幅上涨。前三季度几大主流器件厂商的价格均微涨了5%-7%，而第四季度后随着芯片价格回落，器件价格也略有下滑，总体维持稳定。2018年第一季度，封装器件产品价格开始出现下调。

（二）产品结构

从封装产品结构来看，受背光应用和通用照明影响，中功率SMD（表面贴装）产品和COB集成封装产品由于综合成本优势，受到众多下游厂商的青睐，仍然保持增长趋势，占据着主流市场。

同时，在大功率封装方面，EMC、CSP和DOB的热度持续高烧，经过几年的发展已经开始与COB争夺市场。大功率EMC在性价比上要高于传统低功率的COB，目前这块市场越来越多企业开始采用EMC取代低瓦数的COB。而以小尺寸、大电流、高可靠为特征的CSP在泛光照明之外，在闪光灯、汽车照明等强光照明灯具、投射类照明以及小角度照明方面已经开始进入市场，并将取得快速发展。

从产品结构来看，2017年中小功率在光源产品、室内灯具等产品中广泛应用，其中0.2W-0.5W的器件是照明市场主流。而高功率产品除路灯等市场外，在景观照明、汽车照明高速增长带动下，2017年也保持较好势头。

（三）竞争格局

我国是LED封装大国。近些年外资LED封装企业不断转移至中国大陆。据统计，目前全世界70%以上数量的LED器件封装集中在中国大陆地区，分布在美资、台资、港资及我国本土等各类封装企业之中。

目前，LED封装市场主要竞争企业来自于三大阵营：第一阵营为欧美日阵营，起步最早，技术在全球领先，正在积极加强中国市场布局，但企业数量不多；第二阵营为韩国和我国台湾地区，紧跟欧美水平，生产规模领先，大部分产能已经转移到国内，跟国内企业的竞争最为明显；第三阵营为国内本土封装企业，近年工艺技术水平快速进步，部分企业也取得了较大突破，逐步参与到全球化的竞争中，在全球LED封装产业中影响日益加大。

据统计我国具有一定规模的LED封装企业数量约在2000家左右，主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、江西、福建等地区。长三角和珠三角仍是全国LED封装企业最为集中的区域，企业总数占全国LED封装企业总数的85%左右。

封装环节经过多年的整并和发展，行业集中度已经大有提高。据CSA Research统计，我国LED封装产业集中度（国内前10名的封装企业占国内封装行业产值的比重）约为25%。同时，中游一超多强的竞争格局也逐步形成。木林森持续凭借规模优势抢占市场份额，同时与华灿、澳洋顺昌以及下游众多企业形成合作同盟，并不断通过参股、收购扩大版图，已经成为中游市场老大。而国星光电、鸿利智汇、天电光电、瑞丰光电、兆弛节能等紧随其后。

（四）市场状况

主流市场持续增长，利基市场热度提升，市场细分趋势明显。

照明领域，中低功率LED席卷市场，囊括整个室内领域和6成户外领域。除国内照明市场保持增长以外，越多的国际品牌大厂，包含Lumileds、OSRAM、CREE、Samsung、LG Innotek等将代工订单逐渐往中国集中。该市场主流产仍然为SMD和COB。未来几年国内市场整体仍然保持较高增速，而竞争激烈，利润率低的趋势也将保持。预计2020年，照明对LED外延片需求将超过5000万片。

背光市场在近几年已经饱和，加上受OLED的影响，增长基本停滞。但作为高端市场，利润较高，早期主要为台湾企业占据，现国内厂商已经占据主要市场份额。预计2020年，背光市场外延片需求量约1500万片。

显示屏市场，小间距显示屏的迅猛发展，使得显示屏LED市场持续保持增长态势。预计显示屏LED市场需求2020年将达到500万片，市场规模可达158亿人民币。

利基市场迅速崛起。车用LED、手机闪光灯、植物照明已经成为各大企业重点布局和关注的领域。据CSA Research预计，这几大领域的外延片需求量超过400万片。

此外，UV/IRLED已经成为LED企业新的兴趣点。近年来，紫外和红外产品陆续走上舞台，不仅仅得益于产业竞争过激导致毛利率下滑，更是因为禁汞和虹膜识别的相关事件引起。据Yole研究数据表明，至2019年，UV LED的芯片和封装市场规模预计约5.73亿美元，带动市场约百亿美元；而IRLED（不含传感器）预估至2020年产值将达7.1亿美元，年复合成长率达24%。基于三星掀起的虹膜识别在手机上的应用，国星光电在近期推出国内首款砷化镓半导体材料的VCSEL红外产品。同时还推出了用于诱蚊、美甲的UVLED器件产品。而鸿利也在UVLED布局多年，近期主推全无机封装UVLED产品。